В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы, которая уже готовилась к выходу на сцену, неожиданно отменяется, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета нового этапа в жизни обоих, наполненного эмоциональными потрясениями и поиском смысла в хаосе окружающей действительности.
Вдохновленный этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи и события тесно переплетаются с реальными людьми и ситуациями из его окружения. Центральное место в этом творении занимает загадочная фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с иностранцем, поразившим автора своей неординарностью и почти сверхъестественной харизмой. Воланд становится не просто героем повествования, а своего рода катализатором событий, через призму которого раскрываются сложные взаимоотношения между персонажами, их страхи, надежды и иллюзии. Сюжет постепенно погружает читателя в мир, где реальность и вымысел сливаются воедино, а судьбы героев оказываются тесно связанными с мистическими элементами, привнесенными Воландом. Эта история становится не только отражением личных переживаний автора, но и глубоким исследованием человеческой природы, вопросов свободы, ответственности и поиска истины в условиях тоталитарного общества.