Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физического, но и финансового краха. Мысли о будущем своей семьи, о медицинских счетах, которые нечем оплачивать, и о том, что после его ухода близкие останутся без средств к существованию, толкают его на отчаянный шаг. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный выход в использовании своих профессиональных навыков для производства метамфетамина – высокодоходного, но абсолютно незаконного вещества. Это решение становится поворотным моментом в его жизни, заставляя законопослушного педагога вступить на преступный путь, где каждая ошибка может стоить свободы или жизни.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою неустроенность и хаотичный образ жизни, обладает необходимым опытом в подпольном производстве наркотиков. Незадолго до их встречи Джесси пережил провал: рейд УБН уничтожил его лабораторию и привёл к потере напарника, оставив его без ресурсов и связей в криминальном мире. Взаимная нужда объединяет этих двух столь разных людей: Уолтер привносит научную точность и методичность в процесс создания наркотика, а Джесси – знание уличных реалий и каналов сбыта. Их вынужденный союз становится началом сложного и опасного партнёрства, в котором сталкиваются не только их характеры и принципы, но и сама суть морального выбора в условиях крайней необходимости.